高通重返服务器CPU市场？AMD、英特尔慌了？

2022-09-01 15:58:16  信息编号：K223381  浏览次数：110

近期，高通正尝试凭借ARM架构再次进军规模280亿美元的高端服务器CPU市场，进而减少对智能市场的依赖。如今的高端服务器CPU市场，几乎90%的市场份额被搭载x86架构的英特尔占据。此番操作，采用ARM架构的高通能否打破高端服务器CPU x86架构的垄断？

高通重返服务器市场一波三折

事实上，2018年高通曾宣布进入高端服务器CPU市场，然而仅在一年多之后，高通就在2020年停止了ARM架构服务器CPU的业务。

但高通并没有放弃高端服务器CPU市场。赛迪顾问物联网产业研究中心副总经理刘暾介绍，为了摆脱对智能市场的过度依赖，高通也一直在尝试拓展新的业务，比如，高通在新兴物联网、汽车等领域均开始大力布局。随着数据中心建设的加速，市场对服务器CPU的需求将高速增长，未来服务器CPU市场是一个千亿级别的大市场。

当前亚马逊、华为、阿里巴巴、飞腾等越来越多的厂商推出ARM服务器CPU。相关数据显示，今年第二季度ARM架构的服务器CPU占全球服务器CPU市场份额超过7%，同比增长了约50%。ARM架构的服务器生态正在逐步成熟。此外，由于数据中心电力消耗很大，也急需更高效的芯片产品，而ARM产品的优势就在于高性能与低功耗。

事实上，为重返高端服务器市场，在这4年间，高通可谓是做足了准备工作。去年年初，高通以14亿美元的高价收购了一家成立了不到两年的初创公司NUVIA。NUVIA拥有实力强大的CPU研发团队，三位创始人都有丰富的CPU研发经验。这一举动，无疑意味着给高通这一“巨人”穿上了“增高鞋”，让高通有更大的机会重返高端服务器CPU市场

悄然“吞食”HPC与数据中心市场

2019年，Arm引入Neoverse产品线，并发布了Neoverse N1/E1核心IP——这是Arm第一次专门针对服务器产品推广有“名分”的处理器IP。

Arm此举未引发业界的关注，毕竟这不是它首次暴露其攻占服务器、基础设施处理器市场的企图——在过去10多年里，已经有多家芯片制造商推出基于Arm技术的服务器处理器，比如英伟达的Project Denver、高通的Centriq、博通的Vulcan等，这些产品都未曾在市场激起多大水花。

但当2019年底亚马逊发布自研的Graviton2处理器，该处理器基于Arm Neoverse N1技术。亚马逊将Graviton2应用于Amazon EC2实例，还宣布EC2实例适用于各种工作负载，比基于x86的实例高出多达40%的性价比，此时Arm Neoverse才开始被更多人知晓。

目前，包括Ampere Computing、Marvell等在内的市场参与者，都推出了基于Arm的基础设施处理器，而这次的情况与10年前已经大不一样。虽然就单纯的性能层面以及生态完整性而言，Arm Neoverse N1仍无法与Intel/AMD相提并论，但是在更高的Performance/TCO（性能/总拥有成本）和能效（Power Efficiency）层面，Arm的解决方案对基础设施供应商有足够的吸引力。亚马逊自研Graviton2处理器选择Arm技术，就是看重其更高的性价比。

今年3月，DIGITIMES发布的研究报告提到：亚马逊、微软等云计算数据中心运营商以及Marvell、Ampere等芯片设计企业开始采用Arm架构，这预计将帮助Arm在大规模云数据中心与HPC市场扩张，令其在服务器CPU市场获得10%的市场份额。预期中10%的市场份额对Arm而言是一个巨大的进步，且将对x86产品构成真正的威胁。

同时，该机构也称：“大规模云计算运营商正扩张其数据中心基础设施，以期满足云计算服务、AI与HPC应用增长中的需求。他们对于降低硬件开销和功耗有着相当大的需求。基于Arm的CPU能够让这些运营商，以更高的性价比和更具弹性的组合提供服务。”

AMD狂奔，英特尔不慌

英特尔市场份额的下降，其实很大程度来自于缺芯的影响。以往服务器的CPU交期在2～4周，但现在想要拿到货要等待的时间可能会翻两倍甚至更多。当然价格也出现了上涨，目前低端产品市场价上涨了15%～20%，高端产品的市场价上涨了10%左右。

从上文的数据中，确实可以看到英特尔在服务器市场份额的下降，但事实上英特尔依旧是服务器CPU市场的王者。从收入来看，Q3 英特尔数据中心部门营收65亿美元，超过AMD Q3营收43亿美元，而AMD EPYC所在的企业、嵌入式和半定制部门营收为19亿美元。

英特尔的缺货+涨价让AMD有了进入市场的机会，但英特尔已经采取了一系列动作准备拿回市场份额。

为了解决缺货问题，首先英特尔加强了与台积电的合作，希望通过抢占3nm制程产能从而在下一代服务器CPU上实现性能领先。台积电供应链透露，英特尔将领先苹果成为台积电的首批3nm订单的客户，而这批订单中既包含笔记本CPU也包含服务器CPU产品。台积电方面表示相对于5nm制程，3nm工艺会使性能提升10%-15%，功耗降低25%-30%。随着在3nm工艺研发中困难的解决，台积电表示3nm 订单将会在2022年Q2量产。与之对应，分别于2022年、2023年量产的AMD的下一代服务器CPU Genoa和Bergamo将会采用5nm技术生产。

优先使用3nm既有助于英特尔追赶性能差距，也对英特尔避免出货难局面的重演有着重要意义。同时，英特尔也在通过IDM2.0计划去提高自己的产能以维持自己的供应链。目前英特尔10nm制程已经实现量产，按照英特尔最新发布的技术路线图，如果顺利2023年 intel 3将会亮相，英特尔作为IDM的优势将会显示出来。

亚马逊或将成为高通的大客户

高通能否真正在高端服务器领域掀起一股ARM“浪潮”，关键还在于高通能否把握住其目前最大的潜在客户——亚马逊。亚马逊是所有想采用ARM架构打造高端服务器CPU厂商们的“试金石”。

刘暾表示，高通凭借ARM打造的高端服务器CPU，短期内很难改变现有服务器CPU市场的竞争格局。这是由于，当前ARM服务器主要用于一些计算负载较低的场景，而高性能计算市场依然主要被x86架构所占据。同时，当前ARM服务器主要以自研自用居多，仍然需要进一步完善生态。

此外，架构间的生态服务和生态体系，也难在短时间内转换，若贸然转换，将面临很大的风险。

这一情况，或许将被亚马逊所打破。亚马逊作为最大的云服务商采用ARM架构来自行设计服务器处理器，其下的Graviton处理器已经发展了几代，亚马逊也在向客户推荐这些处理器。或许正是因为这一点，使得亚马逊与高通此次能够“一拍即合”。

“作为最大云服务商的亚马逊，若此次采用高通搭载ARM架构的服务器后，能够实现产品性能的飞跃，且在业内获得良好口碑，无疑给市场释放出了一种强大的信号——搭载ARM架构的服务器的产品性能，有实力与搭载x86架构的服务器产品同台竞技。那么未来ARM市场的渗透率也将有望获得进一步的提升。”业内专家向记者表示。