电力装备迎来绿色改造计划，特高压和抽水蓄能两大赛道被看好

2022-09-01 15:38:34  信息编号：K223337  浏览次数：105

8月29日，工信部、财政部等五部门印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》（下称《计划》）明确，加快构建支撑能源清洁生产和能源绿色消费的装备供给体系，助力碳达峰目标顺利实现。

《计划》提出，通过5-8年时间，电力装备供给结构显著改善，煤电机组灵活性改造能力累计超过2亿千瓦，风电和太阳能发电装备满足12亿千瓦以上装机需求，核电装备满足7000万千瓦装机需求。

《计划》重点围绕火电装备、水电装备、核电装备、风电装备等电力装备10个领域，提出装备体系绿色升级、电力装备技术创新提升、网络化智能化转型发展行动等六大行动。

聚焦电力装备十大领域低碳发展及应用

装备体系绿色升级行动方面，《计划》提出，加速发展清洁低碳发电装备，推进煤电装备节能降碳改造、灵活性改造、供热改造。加快推进燃气轮机研究开发，加快可变速抽水蓄能及海上抽水蓄能装备研制应用及高水头冲击式水电机组关键技术研究。加快三代核电的批量化，加速四代核电装备研发应用。加快生物质能装备以及海洋能、地热能等开发利用装备的研制和应用。

《计划》要求，提升输变电装备消纳保障能力，面向电网高比例可再生能源、高比例电力电子装备“双高”特性，以及夏、冬季双负荷高峰的需求特点，加快发展特高压输变电、柔性直流输电装备。加快大功率电力电子器件、天然酯（植物）绝缘油变压器等研发突破。

加快推进配电装备升级换代，依托智能配电网、主动配电网建设，加快电网之间柔性可控互联，积极发展以消纳新能源为主的智能微电网，加速突破综合能源管理和利用、多电源优化互动等技术装备。

《计划》指出，要提高用电设备能效匹配水平，发展高功率密度永磁电机、同步磁阻电机等产品。加快推广应用高能效电锅炉、电窑炉等装备，拓展工业、交通、建筑等领域电能替代。鼓励企业开展电机再制造，促进再制造电机产品应用。

推广应用模式创新行动方面，《计划》要求，在电力装备领域建设3-5家试验验证平台，开展典型场景应用试点，培育形成一批优质品牌。

《计划》指出，强化推广应用政策引导，支持将符合条件的电力装备纳入国家、地方相关重大技术装备指导目录。利用首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点、能源领域首台（套）评定和评价、绿色采购等政策。并培育打造具有国际竞争力的“中国重装”品牌。

围绕绿源、智网、降荷、新储等新型电力装备，建设满足工程应用实况的首台（套）重大技术装备试验验证平台。发挥重大工程牵引带动作用，鼓励具备基础和条件的地区，积极推进电力装备重点领域技术和产品推广应用。

同时，推进源网荷储一体化和多能互补，培育风电+、光伏+等多种应用新模式新业态：

风电+，在输电线路建设成本较高的地区，发展风电+电解水制氢技术；在淡水资源短缺岛屿等地区，培育风电+淡化海水模式；在偏远地区，推广分布式风电+智能微电网等。

光伏+，支持农（牧）光互补、渔光互补等复合开发，推动光伏与5G基站、大数据中心融合发展及在新能源汽车充换电站、高速公路服务区等交通领域应用。鼓励在沙漠、戈壁等区域开发光伏发电站。

储能+，在新能源资源富集地区，推动新型储能+可再生能源发电、风光火（水）储一体化供能试点。围绕大数据中心、5G基站等用户，发展新型储能+分布式新能源、微电网、增量配网等。

电力设备行业市场现状

1.营业收入

近年来，我国智慧化进程不断加快，物联网、5G等信息技术不断发展，电气机械和器材也逐渐向智能化和数字化稳步推进，为电气机械和器材制造业的快速发展提供了良好的环境。数据显示，2022年上半年，我国电气机械和器材制造业实现营业收入46404.7亿元，同比增长21%。

2.发电机

发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备，中国基础设施建设、建筑工程等行业固定资产投资持续放缓，进一步限制了我国发电机组的发展速度。2022年上半年全国发电机组产量7682.4万千瓦，同比增长9.4%。

3.交流电动机

交流电动机是一种将交流电的电能转变为机械能的装置。数据显示，2021年我国交流电动机产量达40501.8万千瓦，同比增长22.6%；2022年上半年，我国发电机组产量达19803.86万千瓦，同比增长7.5%。

4.变压器

（1）变压器产量

受输配电价格下降及产品浪费严重等问题的影响，2018年变压器产量小幅减少，2019年，开始恢复增长。2020年，受新冠疫情影响，我国变压器总产量规模略微下降，降至173601.2万千安伏，但较之前年份有所回升。随着我国各地特高压项目相继落地及疫情的有效控制，预计未来几年，我国电力变压器市场将持续增长，预计2022年产量规模将达194845万千安伏。

（2）变压器行业竞争格局

目前，我国变压器行业市场较为分散，其中特变电工市场份额为4.09%，处于领先地位。其次分别为许继电气、保变电气、顺钠电气、中国西电及北京科锐，占比分别为1.43%、0.91%、0.54%、0.31%及0.31%。

5.电线电缆

（1）电线电缆市场规模

城镇化和工业化是促进电线电缆行业快速增长的长期驱动因素，伴随我国城市基础设施建设和国民经济的高速发展期，我国电线电缆行业也迅速发展。按照销售收入数据统计，2021年我国电线电缆行业市场规模达1.12万亿元，同比增长3.57%，预计2022年我国电线电缆行业市场规模将达到1.17万亿元。

（2）电线电缆产量

数据显示，近年来，我国电线电缆产量整体呈现增长趋势。2018年产量规模下滑之后，2019年我国电线电缆产量有所回升，达到5141万千米，同比增长13.44%。由于新冠肺炎疫情影响，2020年我国电线电缆产量增速放缓；2021年我国电线电缆产量约为5480万千米，同比增长4.5%。预计2022年我国电线电缆产量将达5927万千米。

6.电力设备行业投融资情况

截至2022年8月，中国电力设备行业投融资事件共7起。2022年7月，和其光电完成数千万元融资，由毅达资本领投，交科创投跟投，主要用于扩大生产规模、新技术新产品研发投入和营销体系建设。此外，慕帆动力完成近5000万人民币Pre-A轮融资，本轮融资的领投方为达晨财智，顺为资本和老股东小苗基金跟投。

特高压电力设备市场发展火热

国家电网计划中表示，今年将尽早开工川渝主网架、张北-胜利、武汉-南昌、黄石特高压交流、金上-湖北、陇东-山东、宁夏-湖南、哈密-重庆特高压直流等八项特高压工程，开工一批500千伏及以下重点电网项目。

据了解，陇东-山东±800千伏特高压直流工程项目力争今年上半年核准。该工程西起甘肃庆阳，途径陕西、山西、河南，输送距离长达1000余公里，将陇东煤电、风光新能源基地电力送往山东。该工程总投资约200亿元，输电容量800万千瓦。

国家电网投资的福州-厦门、驻马店-武汉1000千伏特高压交流工程同时开工。两项工程总投资109亿元，计划2023年建成投运。

国家电网今年力争川渝特高压交流工程年内核准开工，疆渝直流工程具备核准条件。

“十四五”期间，国家电网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元，较“十三五”特高压大幅增长35.7%。

目前，国家电网已累计建成29项特高压工程，在建工程线路长度4.6万千米，累计送电超过2.5万亿千瓦时。预计到2030年，国家电网跨区跨省输电能力将由目前的2.7亿千瓦提高到3.7亿千瓦以上。

随着重点工程有序推进，电力设备招投标频率加快。根据国网近日发布的中标候选人公告显示，将招标16类物资696包112.86亿元，其中变压器、组合电器、电缆及附件、开关柜、继电保护5大类主流物资合计占总金额的81%。金智科技成功中标国家电网有限公司配网相关项目，累计中标金额为4642.79万元。东方电子中标国家电网6.43亿元项目，万胜智能近日预中标国家电网4.52亿元项目，约占公司2021年度营业收入的82.67%。迦南智能收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发给公司的中标通知书，将提供智能电能表、集中器及采集器、专变采集终端等产品。

抽水蓄能设备产业前景看好

除了在特高压领域大力投资外，抽水蓄能产业也是电力龙头企业另一大投资领域。目前，在构建新型电力系统的背景下，抽水蓄能成为电力系统发展的重要部分。

国家电网投资方向中就宣布将加快抽水蓄能项目发展，开工江西奉新等4座抽水蓄能电站，投产安徽金寨等5座抽水蓄能电站。

南方电网也宣布建设的广东梅州、阳江两座百万千瓦级抽水蓄能电站同时投产发电。两座抽水蓄能电站机组装机总容量为240万千瓦。目前，南方电网正加快推进广东肇庆浪江、惠州中洞、广西南宁三个抽水蓄能电站建设，计划“十四五”和“十五五”期间分别建成投产500万和1500万千瓦抽水蓄能装机，以满足2亿千瓦新能源接入电网调节和大规模清洁能源消纳的需要，支撑构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统。

从未来发展前景来看，据悉，《抽水蓄能中长期发展规划（2021年-2035年）》明确，到2025年，抽水蓄能投产总规模达62GW以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模达到120GW左右。

就抽水蓄能机电设备市场来看，抽水蓄能核心主机设备包括发电电动机、水泵水轮机、进水球阀、静止变频器（SFC）、调速器系统、励磁系统、继电保护系统、计算机监控系统等。此外，高压电气设备还包括主变压器、GIS、电力电缆等。

据了解，国网、南网招标数据中机电设备成本一般占电站总投资的15%-30%。按照抽水蓄能电站单位千瓦造价5500元、机电设备成本占比20%、“十四五”开工70GW测算，抽水蓄能设备制造商的市场空间规模有望达到770亿元以上；考虑到“十五五”“十六五”开工量，未来抽水蓄能设备厂商市场空间规模有望达到千亿元以上。

电力设备发展趋势

电气成套设备的智能化逐步成为行业发展的一个重要趋势。

一、近年来，随着计算机技术、数据处理技术、信息传感技术、通信和数据存储技术、电力电子技术等的发展及各科学间的融合，电气成套设备的技能化逐步成为行业发展的一个重要趋势。智能化成套设备使整个配电系统的保护、控制、监控、测量等集中起来。实现配电网络自动化，为广域监测和诊断系统奠定了基础，确保电力系统的安全、可靠、经济运行。

二、配电网智能化更新改造，极大地增加了电气成套设备智能化升级改造，目前在国内各级电网中，配电网的基础设施建设最为薄弱。

过去由于配电网投资不足，设备老化和技术性能低劣，高耗能设备多，电能损耗率高，一般地区配电网损耗在15%~20%，个别地区达到30%，造成能源大量浪费和环境污染，尤其是农村电网问题表现更为突出。

然而近年国家加大了对配电网的投资力度，配电网智能化改造的步伐加快，电气成套设备智能化然成为趋势。

三、电气设备的市场需求广阔，电气成套设备的一个主要应用是对电力系统的控制和保护，因此电力行业是电气成套设备的直接消费行业，电力行业的投资和发展直接影响电气成套设备行业的市场需求情况。