分布式光伏新增装机火热，工商业分布式光伏新市场爆发

2023-03-15 15:44:03  信息编号：K227090  浏览次数：258

随着碳中和成为全球共识和使命，可持续发展和低碳能源转型成为世界高度重视的议题。在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，光伏行业成为可再生能源领域中增速最快的赛道。我国在2022年6月发布了《“十四五”可再生能源发展规划》，提出要坚持集中式和分布式开发并举，大力推进风光和光伏发电基地化开发，积极推动风电光伏发电分布式开发。

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什么是分布式光伏？

2021-2022年由于硅料供给紧张，主产业链价格一路上涨，对价格较为敏感的集中式装机不及预期。根据国家能源局，2022年我国光伏新增装机达87.4GW，同比+59%，其中：集中式装机达36.29GW，同比+41.8%，占比为41.5%；分布式装机达51.11GW，同比+207.9%，已连续两年超过集中式电站，主要系工商业分布式装机超翻倍增长，装机达25.85GW，同比+236.5%；户用分布式光伏新增装机达25.2GW，同比+17%。随着大型风光基地项目开工建设，预计2023年地面电站新增装机占比将重新超过分布式。

分布式市场方面，整县推进及其他工商业分布式和户用光伏建设将继续支撑分布式光伏发电市场，尽管占比下降，但装机总量仍将呈现上升态势，“十四五”时期将形成集中式与分布式并举的发展格局。我们认为，在政策扶持、消纳条件及经济性等驱动因素作用下，我们预计23年全球/国内光伏新增装机为360-380GW/130-150GW，同比+48%/+60%，其中国内分布式新增装机有望达60-70GW，同比+27%。

要了解分布式发电，首先要了解光伏发电系统。光伏发电系统是利用光生伏特效应，将太阳能转换成电能的发电系统。根据光伏发电系统的建设规模和集中程度，可以分为集中式光伏发电系统以及分布式光伏发电系统。

集中式光伏发电系统：是在沙漠、戈壁、山地、水面等场地集中建设的光伏电站，所获的电力直接并入国家电网，国家电网通过接入高压输电系统供给远距离负荷。应用形式包括大型地面电站、农光互补、林光互补、水光互补项目等。集中式光伏电压等级高，一般为35KV或110KV电压并网。特点是占地面积大、输送距离远、投资大、建设周期长。

分布式光伏发电系统：指在用户现场或靠近用电现场配置较小的光伏发电供电系统，一般建于户用屋顶、厂房顶和蔬菜大棚等地方，可就近发电、并网、转换、使用，可解决电力在升压及长距离输送过程中的损耗问题。分布式光伏电压等级低，一般是380V电压并网。分布式光伏具有占地面积小、输送距离近、投资小、建设周期短等特点。

根据分布式光伏项目的投资主体是自然人还是企业，可将分布式光伏项目分为户用光伏和工商业分布式光伏发电项目两种。

户用光伏项目：是由业主自建的户用自然人分布式光伏项目。户用光伏系统一般安装于家庭住宅屋顶或者院落，可满足业主自用电力需求、节约用电成本，还可“余电上网”，创造经济效益。同时，屋顶组件可遮挡太阳光线，与楼顶形成隔热层，降低室温，在减少能源消耗的同时，起到保护环境的作用。

工商业分布式光伏发电项目：是指投资主体是企业，且单点并网装机容量小于6兆瓦的户用光伏以外的各类分布式光伏发电项目。工商业分布式电站一般安装于工业型厂房、商业建筑物、市政建筑物等工商业相关建筑屋顶。具有就地开发、就近消纳、投资成本低、建设周期快等特点。光伏组件安装于工商企业屋顶，可以起到隔热、防潮、保温作用，延长屋顶使用寿命，增加美观度。

工商业分布式光伏蓬勃的市场生命力，在经历2022年后，已经得到了整个行业的认可。这来自于多层面因素的推动。一方面，国家层面提出的双碳目标，一步步深入落实到了各行各业。2022年以来，包括工业、建筑、交通、有色金属等多个行业陆续发布了碳达峰目标。毋庸讳言，在诸多的碳达峰路径中，投资分布式光伏使用绿色电力是多数行业适用且较易实施的路径之一。

另一方面，2022年，工商业分布式光伏新增装机规模突破26GW，刷新了工商业分布式年度新增装机记录。这意味着，工商业分布式光伏的发展，已经拥有了内生的市场动力支撑，正成为我国实现双碳目标不可或缺的环节。

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新市场爆发：渠道地位凸显

春江水暖鸭先知，作为工商业光伏开发的领军企业，阳光新能源开发股份有限公司总裁张许成在接受媒体采访时谈到，与几年前相比，随着“双碳”目标的深入推进，千行百业都面临着零碳转型的迫切需求，工商业企业的装机意愿前所未有的高涨。随着市场持续点燃，一些中小微电站的装机需要也在全面激活，客户向深层次市场下沉的趋势非常明显。

可以明确的是，无论是市场体量还是跨界的范围，工商业光伏正迈入新的发展阶段。但值得注意的是，与集中式地面电站、户用光伏市场相比，工商业光伏自身独有的市场特征依然十分明显。

以户用光伏为例，TOP5头部企业的市场占比高达70-80%，而在工商业光伏市场中，年度新增装机超过500MW的企业已经可以跻身头部梯队，除此之外，“投资企业每投资一个项目，背后的团队或者资源方可能多达3-5人，这意味着2022年26GW的工商业光伏电站装机背后涉及的企业规模多达数十家，而与此相关的从业人士更是不计其数”。

随着市场需求跃升，工商业光伏已经走入渠道化发展的阶段，但与此同时，工商业分布式光伏项目分散、场景复杂、开发难度高、非标特征明显等既有问题仍然突出。工商业光伏涉及各行各业，每个行业的企业屋顶资源、用能需求等有其既有的行业特征，打造高质量的工商业分布式光伏电站必须因地制宜，结合业主的实际情况量身定制。同时这也意味着，工作量与技术难度的增加。如何进一步提高市场效率，因地制宜高质量地打造跨行业工商业光伏电站，满足业主的用能需求，是当前工商业光伏开发的行业痛点。

破解行业痛点，头部的品牌企业已经开始加码渠道生态，将渠道置于在更为重要的战略地位。今年2月，作为全球第一光伏电站开发商，阳光新能源启动了开年以来的第一场工商业光伏招商大会，打响了2023年工商业光伏渠道化开发的第一枪。

在这场论坛上，面对工商业光伏市场特别是中小微企业的用能痛点，阳光工商业光伏“银河计划”应运而生。该计划由“2+1+88”立体式生态圈建构而成，“2”代表技术与平台双轮驱动，“1”是助力超100个行业加速绿色转型，“88”则是赋能超800家渠道商伙伴实现年营收超800亿。

张许成介绍，在“银河计划”的底层构建中，技术与平台两大核心驱动优势是基石，广泛链接品牌、渠道、用户等相关方，尤其是为渠道伙伴提供领先技术与创新产品加持，解决项目非标化、单体小、场景复杂等行业痛点，从而带动整个工商业光伏市场拓展模式升级。