我国BOPET薄膜行业发展现状及趋势分析,什么是BOPET薄膜?

2022-06-04 13:52:11  信息编号：K218101  浏览次数：90

一、BOPET薄膜定义及分类

BOPET薄膜是双向拉伸聚酯薄膜，是市场认可度较高的薄膜材料。具有机械强度高、光学性能好、电绝缘性能佳、使用温度宽、耐化学腐蚀强等优良特性，广泛地被下游多个行业认可而使用，是应用领域最广泛的薄膜材料。也因其优异的物化性能和环保性能，被誉为21世纪最具发展潜力的新型材料之一。

根据薄膜的厚度不同，BOPET薄膜展现出不同的性能。国内BOPET薄膜最大需求领域的包装薄膜属于薄型膜，厚度在6-25μm，生产工艺相对简单，对设备要求较低，是我国BOPET产能的集中领域。65μm以上的聚酯薄膜属于厚型膜，是特种功能性薄膜，生产工艺相对较复杂。

二、BOPET薄膜行业发展现状

受价格变动的影响，我国BOPET薄膜行业的市场规模出现了波动变化的情形。2018年，我国BOPET薄膜的市场规模为356.84亿元，2019年增长至367.35亿元，同比增长2.95%。BOPET薄膜的市场规模的增速放缓，主要原因是受到产能的影响。

2008-2019年，我国聚酯薄膜行业高速发展，市场对聚酯薄膜的需求量逐年增加。根据BOPET专委会的统计，2008年我国聚酯薄膜的需求量为58万吨，2019年的需求量达到了242万吨，需求增加了4倍，年均复合增长率为15．2%。其中，华东地区是我国聚酯薄膜最大的生产和消费区域，2019年华东地区聚酯薄膜消费规模占整体规模的31．25%。

据中国塑协BOPET专委会统计，2018年国内BOPET薄膜年产能达338万吨，新增年产能包括宁波勤邦2．5万吨、江苏裕兴2．5万吨、浙江和顺0．6万吨。2019年中国BOPET薄膜年产能与2018年一致，既没有新增产能，也没有退出产能。

由于消费者和生产者之间存在很大的信息不对称，因此，很大一部分消费者对商品的选择依据是品牌，可见品牌效应是我国BOPET薄膜生产行业的必经之路。近年来，该行业着实在品牌上下了功夫，并借此积极拓展国际市场，形成一定的国际竞争力。从国内市场来看，我国BOPET薄膜行业的主要生产商包括双星新材、永盛薄膜、江苏兴业等。其中，双星新材2018年的年产能达30万吨，位居行业榜首。

三、BOPET薄膜的应用

BOPET聚酯薄膜下游应用行业主要是包装材料、电子信息、电气绝缘、护卡、影像胶片、热烫印箔、太阳能应用、光学、航空、建筑、农业等生产领域。我国BOPET聚酯薄膜需求量占全球需求总量的33%。目前国内厂商生产的聚酯薄膜最大的应用领域是包装业，如食品饮料包装、医药包装，还有一部分特种功能性聚酯薄膜应用于电子元器件、电器绝缘等高端领域。

四、BOPET市场展望

从BOPET薄膜行业发展周期来看，一般7-8年为一个周期，其中行业暴利后的2-3年，是产能释放的高峰期。2010年的暴利导致2013年的产能猛增，2018年薄膜行业整体效益较好，可以预见在未来几年会再次迎来一个产能高峰，每一轮产能扩张也为BOPET薄膜向其它领域拓展带来机会。随着经济的发展和综合国力的增强，新的需求不断被创造，加之技术的进步以及整个产业链的不断完善，必将为BOPET薄膜行业提供良好的发展机遇和广阔的发展平台。

行业协会在规范竞争秩序、促进企业间信息交流、维护行业健康发展等方面，发挥着越来越重要的作用。未来BOPET薄膜行业仍将保持较高速度的增长，深耕传统领域并不断向新领域拓展，BOPET薄膜行业必将以科技为先导，向着功能化和差异化的方向健康稳定地发展。

BOPET市场广阔，高端领域仍需发力

聚酯薄膜是一种利用优质聚酯切片、采用先进技术、经过多重工艺制成的薄膜。用PET制成的薄膜拥有更全面的性能，其透明性良好和光泽度高，并具有出色的气密性和留香性。聚酯薄膜具有极好的机械性能、极好的韧性和抗冲击性，同时还具有优异的耐热性、耐寒性、耐化学药品性和耐油性，被广泛用于液晶显示器、医疗包装、电子产品和新能源等行业。

聚酯薄膜分类

根据不同的拉伸工艺，聚酯薄膜可分为单向拉伸聚酯薄膜（CPET）和双向拉伸聚酯薄膜（BOPET）。前者是使用半消光料经过干燥、熔融、挤出和纵向拉伸等所制成，其等级和价格在聚酯薄膜中处于低水平。而BOPET是一种中高档薄膜，它使用有光料经过干燥、熔融、挤出以及横、纵两个方向拉伸等所制成，用途广泛，BOPET占95％的比例。在产能上，尽管生产量存在波动，但BOPET产能整体在稳步提高。国内BOPET的产能从2015年的305万吨增加至2018年的338万吨。我国拥有世界上最大的BOPET产能，并且是全球BOPET的重要生产基地。

BOPET已在多个领域实现大规模应用，并且在不断拓展到其它应用领域。除了包装外，BOPET还可应用于光学，光伏、和电子MLCC等领域。今年以来，光学、太阳能膜放量增长BOPET的需求量也有明显增长。

BOPET为聚酯产业链利润之最

自第四季度以来，BOPET的价格已从10700元/吨上涨至约14000元/吨，税后净利润也从约3000元/吨上涨至5000元/吨以上，是聚酯产业链中产生利益最高的一个。

光学膜成为我国战略新兴材料

光学聚酯基膜是光电子产业链前端最重要的战略材料之一，其用聚酯芯片作为主要材料。光学基膜也是BOPET行业中技术上技术壁垒最高的领域之一，因为它们必须满足高透光率、低雾度和高亮度的要求。全球光学基础薄膜基本上是由外国大型公司生产的，高端光学基膜产品市场主要来自Toray、3M、三菱和SKC，这些公司约占国内背光模组市场份额的70%。随着国内平板显示产业的飞速发展，市场对光学膜的需求巨大，但目前国内光学膜的产能很小，BOPET行业长期处于普通膜饱和、高端膜不足的境地中。因此，国家层面上，高性能的光学膜供应商受到政 府的大力扶持，国家每年出台相关政策进行指导；同时，国内企业坚持自主创新、攻坚克难，行业中涌现一批优秀的企业，比如双星新材、激智科技等，逐渐开始打破外国垄断。

受益于光伏产业发展，背板基膜行业快速增长

主流的太阳能电池背板具有三层结构。一是用氟膜材料做成的外部保护层，具有优异的耐环境侵蚀性；二是中间层基膜，具有优异的绝缘性能和机械性能，三是含氟膜材料和EVA膜的内层，具有优异粘合性能。传统的含氟结构背板中含有PET，是背板的基础材料，起到支撑、阻隔和绝缘等作用。通常，PET薄膜基材的表面用各种功能性聚合物材料复合或涂覆的，为背板提供出色的保护功能。我国光伏产业的迅速崛起是全球光伏产业发展的主要动力。光伏行业的快速发展有效地推动了上游背板基膜的市场需求。

行业盈利逐步改善、高端领域仍需发力

中国BOPET行业始于上个世纪八十年代，大多数生产线是从国外引进的。目前，我国每年约有30万吨的进口聚酯薄膜，主要用于电子产品。随着BOPET的应用范围越来越广，市场需求快速增加，行业规模迅速扩大。初期单线产能约为3000吨，产品主要涉及感光、磁记录基材及电气绝缘上。到九十年代初，年产能达到3万吨。到九十年代中期随着复合包装应用的兴起，BOPET薄膜行业迅速发展，年产能超过10万吨。在九十年代末期，BOPET行业由于迅速扩张和经济危机而遭受全面亏损。自2000年以来，需求的快速增长推动了该行业的发展。2006年，熔融直拉膜技术的问世，大大降低了制造成本。2008年金融危机后，在国家政策的扶持下，行业获利明显，并吸引各路资本纷纷入局。从2011年到2014年，BOPET薄膜的产能显著提高，使得行业的利润率大幅下降。2016年到2019年，行业扩张相对理性，盈利情况逐步改善。

但是，我国高端聚酯薄膜产能低。由于技术及设备等方面受到限制，国内企业无法实现批量生产，国内供给满足不了日益增长的需求，需依赖国外进口，因此高端功能性薄膜存在一定的供给缺口，导致进口聚酯薄膜的价格明显高于国内产品的价格。数据显示，2020年8月进口聚酯薄膜平均价格为7325美元/吨，9月出口均价为2596美元/吨，接近三倍差距。

国内龙头话语权提升，承接海外订单

疫 情冲击各国的产业链、供应链，而我国最早控制住疫 情顺利复工复产，在常态化疫 情防控中稳定社会运转，因此国内膜企得到了更多海外龙头公司的订单。双星新材公司在光学材料和可变信息材料板块分别获得下游大客户三星及法国阿尔莫的青睐，客户订单逐步转移至公司，公司产品渗透率进一步提高。此外，2020年底BOPET行业前十企业产能集中度预计在63%，较2015年增长13个百分点，行业集中度稳步提升，企业定价话语权增大。

聚酯薄膜的下游应用持续增长，产品差异化是行业发展趋势，市场需求不断增长。但是，随着下游 客户对产品功能和要求的多样化，市场对原材料加工、杂质去除、材料超薄化处理等等方面提出更高的要求，这对国内企业有一定难度的，但是在挑战中也yun育的机遇，国内企业有望在其中攒足实力，不断突破技术难题，成就一番伟绩。