​百亿市场规模，AI+安防赛道下阶段增长动力是什么？

2022-09-01 16:01:35  信息编号：K223388  浏览次数：162

当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，当前和今后一个时期我国经济社会发展仍然处于重要战略机遇期。

随着大数据、云计算、物联网、人工智能、5G等新技术的快速发展，亟待完善相关基础设施建设，加快数智融合、行业融合模式创新和市场应用能力的提升，传统安防行业在AI的驱动下，在产品、技术和应用等多维度都实现了更深层次的升级与变革。目前AI安防已在公安交通、社区楼宇、文化教育卫生等领域不断渗透。

中国安防行业“十四五”发展规划中指出，我国安防行业将以实现高质量发展为总目标，全面推进安防行业进入智能时代。据智研咨询研究报告统计，AI+安防市场规模为453亿元，预计2025年市场规模或超900亿元，市场发展潜力巨大。

一、国家政策安排

在国家政策的大力扶持下，平安城市、平安社区等工程在全国各地深入推进，全民安防理念已经基本形成。同时在“十三五”国家战略性新兴产业发展规划中明确指出，推动人工智能技术在各个领域应用，在交通、社会治理等重要领域开展试点规范，推动人工智能规模化应用。发展多元化、个性化、定制化智能硬件和智能化系统，重点推进智能安防等研发和产业化发展。

随着疫情常态化以及“十四五”规划开篇，政策指导上强调加强社会治安防控，编织全方位、立体化、智能化社会安全网，统筹发展和安全，建设更高水平的平安中国。

政策指导上强调AI安防建设应由单点突破向立体化、全面化、体系化智能安防建设转变；产品技术方面，算力向前端及边缘端迁移的趋势明显；需求端，AI安防需求主体的角色越来越丰富且需求方倾向于选择有技术兜底能力的集成商；供给端，激烈的市场竞争促使AI视频监控单路平均价格快速下降。

二、“AI+安防”概念兴起

近年来我国安防行业不断加大科技创新投入研发力量，形成了从上游芯片、关键零组件研发制造，到中游AI安防软硬件产品设计制造，再到下游系统集成、运维服务的产业链条。

随着整个监控行业的发展以及国内芯片厂家等相关技术的成熟，使得智能安防监控设备高昂的成本逐渐下降，购买一套智能安防设备的价格也不会让家庭用户望而却步，人民生活水平的提高以及家庭安防意识的增强，有利于民用监控的发展。

国家出台的交通强国建设纲要将持续推进铁路、公路、港口、停车场等项目的建设，都离不开作为配套工程的安防系统；另外5G、移动互联网、大数据、人工智能和云计算等“新基建”同样为安防行业发展带来新契机。

AI技术逐步发展成熟且被应用于安防行业后，新型智慧化监控系统逐步发展起来。在生物识别技术、语音语义分析技术、视频监控系统、大数据和云计算等推动下，“AI+安防”概念兴起。

三、AI与安防市场格局

感知智能为桨，认知计算为帆，AI将持续推动安防产业演进

近年来，国家持续推动人工智能与实体经济的深度融合，安防行业作为AI技术落地应用较为领先的领域率先受益于AI技术的成熟发展，传统安防产业在产品、技术与应用等多维度实现了更深层次的进化与变革。AI技术可以解决安防业务场景中高度复杂的计算问题以及多因素的、动态的、可扩展的推理问题，在算法与算力的支撑下帮助用户完成感知、认知与决策支持。

其中以计算机视觉为主的AI安防感知能力已经在真实场景中经受住了实战考验，但安防认知分析尚未与感知智能全面打通，未来无论是基于前端进行实时地感知结果决策，亦或是基于后端的AI运算服务池、知识图谱库和大数据资源池等平台层能力，认知计算都将成为突破AI+安防智能水平的重要方向。

中游与下游角色定位灵活，合作与竞争关系相对复杂

近年来我国安防行业不断加大科技创新投入和研发力量，形成了从上游芯片、关键零组件研发制造，到中游AI安防软硬件产品设计制造，再到下游系统集成、运维服务的产业链条。

但是除上游厂商的角色相对固定之外，中游与下游厂商在产业链中的界线比较模糊，安防厂商、AI公司、云服务厂商都可通过集成商渠道或直客模式向客户提供标准化或定制化的产品与服务，部分集成商也可直接向客户提供AI安防相关的部分硬件产品和软件技术乃至后期运维服务，各角色相互之间的合作与竞争关系较为复杂，产业链开放程度较高。

市场增速放缓，预计2025年超900亿，智慧社区或将成重点

中国AI+安防软硬件市场受疫情影响，安防工程落地受限，原材料成本上涨，市场规模增速下跌。随疫情常态化以及十四五规划开篇，雪亮工程进入扫尾阶段并开启升级阶段，预计市场会升温。

艾瑞预测，2021-2025年市场进入产业结构调整期，市场增速将放缓，预计2025年规模超900亿元，AI开始向公安交通等场景的下沉市场以及泛安防的长尾细分领域渗透，发展模式由过去粗放上量转变为精细化升级改造。

从细分领域看，公安交通领域仍然是市场支撑力量，但随十三五收官，该领域已基本完成重点领域智能视频监控系统覆盖，市场增长相对疲软。反观其它细分领域，受安全需求刺激、技术迭代加快、产品价格大杀等影响，将不断侵蚀公安交通领域市场份额，特别是围绕智慧城市综合治理展开的智慧社区或将成为下半场重点。

赛道份额高，成熟度高，增长稳定，下一阶段为软件创收

公安交通领域贡献近86%的市场份额，是AI+安防市场的重要支柱赛道。十三五规划中要求快速推进以雪亮工程为基础的农村无**角安全防范工作，使得自2017年以来公安交通安全防范领域成为AI落地最快的领域，市场增长尤为强劲。

随十三五收官，雪亮工程进入扫尾阶段，公安一类点、二类点视频监控系统布局已到位，平安乡村建设稳步进行中，艾瑞预测2021-2025年十四五规划期间，公安交通领域AI安防软硬件市场规模增速将稳定在10%左右，预计2025年市场规模达654亿元。

从创收结构上看，过去几年，公安交通领域为大范围的新建市场，重点为端侧与中心侧的AI相关基础设施建设，未来五年，重点将转变为智能化视频监控升级，一种是对原本不智能的系统进行智能化升级，另一种是对已有的前端智能化视频监控系统进行事前预警、判断、处理的升级改造，这也意味着未来五年的重点将会放在边缘侧处理、AI中台建设上，表现在市场创收上即为过去70%的硬件创收转变为未来34%的软件创收。

中心侧仍占主导，改造升级驱动下端侧与边缘侧份额将提高

AI+安防软硬件市场公安交通领域中，视频监控系统规模占比近99%，知识图谱、安防智能服务机器人渗透不足，市场占比极小。近年来，公安交通场景中，AI安防中心侧的占比将由53.2%下降至42.7%，端侧与边缘侧份额将分别上升4.1%与5.3%。

这主要源于未来五年公安交通部门对已有视频监控系统的升级替换：1）中心侧的基础设施建设已基本完成，未来主要为算法升级与AI服务器改造升级；2）端侧预计未来五年会有小规模折旧替换以及一定比例的利旧；3）边缘侧契合现阶段向综合化、网格化管理模式转变的需求，将分担中心侧的算力，将事前告警、分析能力前移。无论是在改造环节还是新建环节中，边缘侧建设都将成为未来重点方向。

最后

AI安防赛道的市场格局已开始进入稳定期，赛道玩家以计算机视觉技术和AIoT技术为切入点，在智慧城市这一更为广阔的市场下进行业务拓展，寻找“出圈”机会并形成新的核心竞争力将成为破局点。未来，AI安防赛道的边界将愈发模糊，其安防功能也将作为AI技术在城市数据感知、认知、决策支持中的重要模块融入到城市管理与治理的方方面面。