NAND闪存市场竞争局势白热化，三星领先地位暂时难以撼动？

2022-09-01 16:08:05  信息编号：K223402  浏览次数：205

当前，多家存储大厂释出低迷信号，扩产规划更是相继放缓。TrendForce集邦咨询预测，第三季度NAND闪存价格跌幅将扩大至8%~13%，且跌势有可能延续至第四季度。明年上半年，NAND闪存价格或仍处于下跌状态。

尽管已经感受到市场下行的寒风，存储厂商在先进技术方面的竞争却不见颓靡。日前，美光宣布推出全球首款232层NAND，比特密度比上一代176层NAND高出45%以上；三星电子预计将在今年内发布236层NAND闪存产品，还计划在本月开设一个新的研发中心，负责更先进NAND闪存产品的开发；SK海力士最近也完成了238层NAND产品的开发。在各家厂商你追我赶的比拼中，一场关于闪存的争霸赛再次拉开帷幕。

当前全球NAND闪存市场呈现“多头竞争”态势，从2021年第四季NAND Flash厂商市占率来看，三星电子以33.1%位列第一，日本铠侠占据全球市场第二位（19.2%），其后依次是西部数据（14.2%）、SK海力士（14.1%）、美光（10.2%）。

NAND市场前景依然可观

自1987年铠侠的前身东芝存储发明NAND闪存以来，全球NAND闪存市场规模已达700亿美元，容量也从最初的4Mb增加到1.33Tb，实现了333,000倍的增长，并且实现了从2D NAND向3D NAND的技术演变。

经过35年跌宕起伏的发展后，随着近年来大数据、云计算、元宇宙等新兴产业的快速发展，巨大的市场需求无疑对NAND产品的容量、性能、及功耗提出了更高的要求。

尽管近年来受俄乌冲突、高通胀、疫情等影响，全球NAND Flash市场销售增长较慢，但厂商和业界依然乐观看待未来发展。

铠侠预计，在云计算和企业IT投资不断增加的环境下，数据中心/企业SSD的需求预计将保持稳定；同时，未来随着5G推广以及存储容量提升，智能市场存储需求也将长期增长。

集邦咨询此前总结2021年NAND Flash市场销售表现则认为，尽管自下半年开始有转弱迹象，但全年受惠于疫情所带动的远距服务与云端需求，营收表现仍较2020年显著增长，产业营收达686亿美元，年增21.1%，上升幅度自2018年以来位居第二高。

层数之争日趋白热化

美光在闪存领域的技术突破，将3D NAND闪存技术提升至新高度。围绕着更高的层数，各家闪存企业的竞争日趋白热化。

8月3日，韩国知名存储芯片厂商SK海力士宣布成功研发了业界最高层数的238层4D NAND闪存，并且在美国圣克拉拉举行的2022闪存峰会上亮相了首款新产品。SK海力士表示：“此次238层NAND 4D闪存在达到业界最高堆栈层数的同时实现了全球最小的面积。”

三星在NAND闪存市场也在不断提速。日前，三星宣布将在今年内发布236层NAND闪存产品。另一边，同样来自韩国的SK海力士收购了英特尔位于中国大连工厂的NAND闪存业务。在这次收购之后，它的市场总份额达到全球第二，仅次于三星。显而易见，两大韩厂在市场份额方面占据了NAND闪存的半壁江山。美光想要冲破韩国双雄这道铜墙铁壁，仍有一条不短的路要走。

不过，比起韩国双雄，美光在闪存领域也具备独特优势。北京半导体行业协会副秘书长朱晶对记者表示，“专注”与“聚焦”正是美光在NAND市场表现强劲的原因之一。美光果断退出傲腾内存业务之后，一直专注于NAND市场，这个战略无疑是明智之举。相比之下，三星推出新品的速度没有美光快，这可能是因为三星把不小的精力投入在了代工业务上，因而在存储器市场“顾此失彼”。

值得注意的是，虽然闪存的层数越多，单位空间存储密度就越大，总存储容量越容易提升，但层数并不是决定闪存性能的唯一指标。创道投资咨询总经理步日欣在接受《中国电子报》记者采访时表示，3D NAND闪存堆叠技术在原理上可以理解为，通过堆叠方式，在更小的空间和面积中实现各大的存储容量。但是各个厂商都有各自的技术架构和演进路线图，彼此间不完全一致，各家都有自己的技术工艺特色。在低层级的时候，3D堆叠确实能够显著提升闪存的性能，但是随着层数的增加，性能提升也会遭遇瓶颈，需要在技术、成本和性能之间寻找一个平衡。

“层数的领先并不能代表美光在闪存技术上已经超过了三星。”池宪念解释道，业界衡量闪存产品的先进性，除了要看堆叠层数以外，还需要对接口速度、可靠性、随机读取性能、低能耗、增加每单元位数等方面指标进行对比。此外，业界还希望在生产过程中能够实现低成本、低损耗。在堆叠层数落后的情况下，三星可以通过提高产品的实际性能来提升自身的竞争力。

“美光率先推出238层NAND，虽然对企业形象的提升起到一定作用，但很难说美光的技术就独步天下。”美光资深工程师、盛海峰博士对记者表示，该技术对市场份额的影响并不大。盛海峰进一步解释道，NAND领域有消费电子（电脑等）、云计算、数据中心及汽车电子等几个市场，不同市场有不同要求。消费电子产品追求存储量大和功耗小，但近年来，有云存储让相关市场对存储量的追求几乎走到尽头，“512G”对大多数用户来讲应该是足够的。三星作为和个人电脑的生产大户，在市场份额方面具备得天独厚的优势。

放眼其他市场，云计算和数据中心的首要要求是耗电小，同时对可靠性的要求也高于消费电子。而对可靠性要求最高的市场是汽车电子。“汽车电子客户的忠诚度也是最高的，因为认证一个新供应商的周期和成本很高。美光在汽车电子领域深耕多年，现在是吃到了红利。”盛海峰对记者说。

层数高虽然不代表最先进，但确实也能够证明美光的自身实力。TrendForce集邦咨询分析师敖国锋就认为，层数的确可能不代表技术最先进，但是唯有透过堆高层数，才有机会提升存储的容量，在成本上才具有优势。除了看层数之外，对闪存芯片的传输速度也是另一个关注的重点。目前看来，美光下一代产品的存储速度看起来是相当快速，要看后续韩系厂商是否也可以推出类似高速度传输的产品。

三星领先地位暂时难以撼动

铠侠与西部数据结成的同盟一样不可小觑。近年来，双方一直在加深合作，计划于2024年之前推出200层以上的3D NAND芯片。铠侠此前积累了大量的技术和专利，在技术研发方面一直保持着高速发展。不久前，铠侠和西部联合开发的NAND闪存堆叠层数达到162层。虽然，这一成果和美光、三星和SK海力士相继推出的200多层NAND闪存技术相比有一定差距，但是铠侠和西部数据通过高密度化和超多值化等新结构技术组合，同样提高了闪存的密度并且降低了成本，它们的产品在市场中具备一定竞争力。

据报道，西部数据CEO David Goeckeler曾在采访中表示，铠侠是西部数据重要的合作伙伴，两家企业加起来是全球最大的NAND供应商，市占率略高于三星。

在闪存市场中，三星还是公认的领先企业。铠侠与西部数据的强强联合，能否动摇目前闪存市场中三星的“领头羊”地位？放眼未来3—5年的市场格局，朱晶认为，无论是在资金投入、地缘政治还是自身技术方面，铠侠和西部数据都与三星、美光存在一定距离。在她看来，美光是对三星的存储器霸主地位最有挑战的一家公司。在相关政策的支持下，美光或许在产能扩充方面具备更大优势，这会为其日后打“价格战”奠定更好的基础。

步日欣同样认为三星在闪存领域的领先地位难以撼动。在步日欣看来，单纯依赖各家略有差异化的技术路线，并不能形成非常强的竞争优势，闪存相对稳定的市场格局很难在短时间内被打破。在市场格局层面，铠侠和西数单纯的业务合作，很难撼动三星的市场地位，即便是之前西部数据意图收购铠侠，资本层面的全面合并，也很难出现“1+1>2”的结果。而三星在NAND领域的产业链相对完善、技术也相对成熟，在NAND领域与其他企业合作的可能性不是很大。

由此可见，截至目前，整个闪存市场的格局还是由三星、美光、SK海力士、铠侠和西部数据这五家领先企业为主导，同时三星的领先地位暂时难以撼动。相信未来这个格局还将持续一段时间。

值得一提的是，NAND闪存堆叠越来越高能代表的是技术演讲的演进变化，客户在购买闪存芯片产品时，最关注的还是闪存的读写速度，因此读写的速度提升在目前的数据时代将扮演着更为重要的角色。

与此同时，传输速率也是备受消费者关注的一个因素。传输速率可以对终端产品带来更快的反应，还能更加节约消费者的时间。当前主流的方式还是通过提高堆叠层数来提升NAND闪存的性能，但是随着后摩尔时代的来临，先进封装在提升产品性能中的表现愈发优异，硅通孔技术也将更多应用在NAND闪存领域。随着各项技术不断成熟，FeRAM、MRAM、PCM等新型非易失性存储器将迎来快速发展。未来，非易失性存储可能有机会取代当前火热的NAND闪存技术。